Pipedrive Move Deal To Different Pipeline

Pipedrive es una herramienta poderosa para la gestión de relaciones con clientes (CRM) que ofrece múltiples funcionalidades para optimizar los procesos de ventas. Una de las tareas más comunes es mover un trato a un pipeline diferente; sin embargo, puede no ser tan intuitivo para todos. Aquí te explicamos cómo hacerlo de manera eficiente y cómo Audox puede ser tu aliado en esta tarea.

Pasos para Mover un Trato en Pipedrive

Ingresa a tu cuenta de Pipedrive y navega hasta el panel de tratos.
Selecciona el trato que deseas mover y haz clic para abrir sus detalles.
En la interfaz del trato, encontrarás la opción de elegir otro pipeline en un menú desplegable que generalmente se encuentra en la parte superior o lateral de la pantalla.
Selecciona el nuevo pipeline al que deseas mover el trato y confirma la acción.

A pesar de la simplicidad del proceso, es crucial hacerlo de manera ordenada para no perder información vital en el camino.

Ventajas de Mover Tratos Correctamente

Mover tratos adecuadamente asegura que:

Tu equipo tenga una visión clara y actualizada del estado de cada venta.
Se mantenga la coherencia en los datos, evitando pérdidas de información.
Optimices el tiempo dedicado a la gestión de tratos, siendo más eficiente en el proceso comercial.

Audox: Tu Aliado en Integraciones Efectivas

En Audox, entendemos que cada empresa tiene sus propios procesos y necesidades particulares. Nuestra experiencia en la implementación de CRM y personalización de Pipedrive en Chile garantiza que aproveches al máximo cada funcionalidad de este sistema. Ofrecemos:

Consultoría: Evaluamos tus necesidades y te ayudamos a implementar las mejores prácticas.
Capacitación: Entrenamos a tu equipo para sacar el máximo provecho de Pipedrive.
Soporte técnico continuo: Nuestro equipo está disponible para resolver cualquier inconveniente.

No dejes que el potencial de tu sistema CRM quede desaprovechado. Contáctanos en Audox y optimiza tus procesos comerciales con nosotros.